Türk Eximbank'ın 650 Milyon Dolarlık Tahvil İhracına Küresel Yatırımcılardan 2,5 Milyar Dolar Talep

Türk Eximbank'tan Uluslararası Piyasalarda Başarılı Tahvil İhracı

Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli ve 650 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdi. İngiltere, Amerika, Orta Doğu ve Asya gibi geniş bir coğrafyadan yaklaşık 2,5 milyar dolar tutarında talep gelmesiyle işlem, küresel piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda son dönemin en dikkat çekici finansman hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcı İlgisi ve Tahvilin Getiri Performansı

Güçlü yatırımcı katılımı sonucunda, tahvilin nihai getirisi başlangıç seviyesine göre 47,5 baz puan iyileşti. Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan ihraç büyüklüğü, gelen talebin yüksek olması nedeniyle 650 milyon dolara yükseltildi. Bu durum, Türk Eximbank'ın uluslararası piyasalardaki yüksek kredibilitesini ve yatırımcılar nezdindeki güvenilir konumunu açıkça ortaya koydu.

Risk Primi ve Yatırımcı Dağılımı

İşlemde ABD Hazine tahvilleri referans alınarak hesaplanan risk primi seviyesi, Eximbank’ın önceki tahvil ihracı işlemlerine kıyasla en düşük düzeyde gerçekleşti. Dünya genelinde toplam 116 kurumsal yatırımcının katıldığı tahvil ihracında Avrupa yüzde 59’luk payla en büyük yatırım bölgesi olurken, Orta Doğu ve Asya yüzde 21, Amerika ise yüzde 20 pay aldı. Yatırımcıların yüzde 78’i uluslararası varlık yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcılardan oluştu. Bu zengin yatırımcı çeşitliliği, operasyonun küresel ölçekte dengeli ve güçlü talep aldığını göstermektedir.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney'in Değerlendirmesi

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, zorlu küresel piyasa koşullarında böyle önemli bir tahvil ihracını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Sağladıkları 650 milyon dolarlık finansmanın orta ve uzun vadeli fonlama stratejileri açısından kritik bir yapıda olduğunu ifade eden Güney, “Yaklaşık 2,5 milyar dolar düzeyinde talep gelmesi, Türk Eximbank’ın uluslararası yatırımcılar nezdindeki güçlü duruşunu ve Türkiye ekonomisine olan güveni net biçimde ortaya koyuyor.” dedi.

Ali Güney ayrıca, tahvil getirisindeki iyileşmenin ve söz konusu başarının jeopolitik risklerin ve dalgalı ekonomik ortamın yoğun olduğu bir dönemde hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaparak, uygun ihraç zamanlaması ve disiplinli iletişim stratejilerinin başarının temel bileşenleri olduğunu vurguladı. Türk Eximbank olarak ihracatçıların uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve Türkiye’nin dış ticaret hedeflerine katkı sunmak üzere finansman sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

2026 İlk Dört Ayda Toplam 4 Milyar Dolarlık Kaynak Temini

Bu tahvil ihracıyla birlikte, Türk Eximbank uluslararası piyasalardan 2026 yılının ilk dört ayında toplamda 4 milyar dolar yeni kaynak sağlamış oldu. Küresel ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde bu başarı, Türkiye’nin uluslararası finansman arenasındaki güç ve güvenilirliğinin somut bir kanıtı olarak öne çıkmaktadır.